从流程开始
AI方案：用AI搭建销售线索跟进流程更适合从最小可行流程开始：先选一个低风险任务跑通，再逐步增加工具、模板和协作规则。
流程输入
开始前建议准备任务目标、背景资料、输出格式、限制条件、销售和增长团队的真实使用场景和检查标准。这些资料不需要一次完美，但必须足够具体，否则AI会用通用表达填空，输出看似完整却很难直接落地。
落地路径
可以按四步推进：先用一句话定义任务目标，再补充背景资料和限制条件，接着让AI输出结构化草稿，最后按事实、语气、格式和风险逐项检查。
上线后看什么
上线后至少跟踪节省时间、输出质量、复用次数、人工审核通过率和业务反馈。这些指标能帮助团队判断AI流程是否真的提升效率，而不是制造新的检查负担。
风险提醒
最常见的坑是把AI输出当成最终答案。尤其涉及事实、客户、代码、版权、隐私或财务影响时，必须保留人工复核和版本记录。
延伸问题
读者通常还会继续追问：线索跟进适合用哪个AI工具、提示词怎么写、输出结果怎样审核、能不能交给团队复用。结尾可以围绕这些问题建立自己的判断标准。